导演：梅原裕一郎
主演： 梅原裕一郎， 梅原裕一郎， 梅原裕一郎， 梅原裕一郎， 梅原裕一郎，
时光荏苒，年户1636年，年户金武善之子瑞俊向慈仁求婚，因父亲遭遇而消极度日的南伊深感作为崔家后人身份敏感，欲拒绝这门亲事，无奈瑞俊一片诚意和金武善力主，崔、金两家喜结良缘，然而在大婚当日，后金入侵朝鲜。
方入寺后自恃功夫了得频频闯祸，用光终被三德逐出。方世玉（小侯）因与大清武馆高手（刘家良）结怨，占据其母苗翠花（李丽丽）为避冲突，暗带方上少林寺，求三德和尚（刘家辉）收其为俗家弟子
及后红娘子被杀，市场阿云和阿寸从中觉醒，代红娘子执行任务，但两人却身负重伤，生命危在旦夕……。以反清复明为口号的天地会被朝廷追捕，半壁天地会恐被清廷一网打尽，遂将会员名册送往机密地点。天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云，江山暗中利用他送出名册，期间遇上聪敏的阿寸，两人为生计不惜去踢馆，还参加舞狮比赛
虽然雷力自称小千王冒犯了四海，年户但是四海见他天资聪颖，有心栽培他成长，于是允许他跟着自己一起闯荡江湖。用光一场你死我活的争斗展开了。
于是，占据情报人员郭胜派出手下将四海带来，亲自要求他为国立功，利用他的千术在赌桌上挑战张烈，并伺机将他消灭。
罗四海（谢贤饰）是名震江湖的千王之王，市场一日，他偶遇了在人前自称小千王的青年雷力（汪禹饰）。丁與知府凌退思（岳華）的女兒霜華（施思）相戀，半壁凌為奪「神照經」及「連城訣」，將丁打下牢獄，要丁說出秘密。
狄雲（吳元俊）與師妹戚芳（廖麗玲）相戀，江山竟被陷害打下牢獄。死囚獄中，年户狄認識丁，更被傳授「神照功」
看到阿泰辞职，用光嘟嘟以为弟弟准备抛弃他了，开始自己试着去自力更生。占据阿泰亦因杀了人免不了牢狱之灾……。
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